优克联有前景吗
自瑞幸咖啡造假事件曝光后，多家中概股遭做空，叠加疫情冲击，信任危机重现，不少专家认为中概股回归潮或将来临。在此背景下，近日，移动数据流量共享平台优克联（uCloudlink）已正式......接下来具体说说
环比持续改善，看好优克联发展前景和增长机会
8月25日，优克联集团创建了全球领先的移动数据流量共享市场，披露其2021年二季报。从季报可以看到，优克联继续环比提升。2021年二季度，优克**营收1920万美元，环比增长约8.7%。环比增速相较于一季度有所提高，一季度总营收1770万美元，环比增长约4.0%。
除了营收环比提升，盈利能力也有环比改善。二季度non-GAAP亏损610万美元，相较一季度non-GAAP亏损730万美元，环比盈利改善120万美元。
不仅财务数据环比改善，运营数据也在环比改善。二季度优克联平台的数据消费量为40,777 TB，相较一季度的36,549 TB，环比增长11.6%。
二季度日活跃终端为236,553，相较一季度205,082的日活跃终端数量，环比增加15.3%。在日活跃终端中，有68%来自优克联2.0当地数据连接服务，有32%来自优克联1.0国际数据连接服务。相较于一季度，该比例继续向2.0转移。平均每终端的日数据用量为1.9GB。
来源：优克联2021年二季报
业务比例从1.0向2.0转移意味着什么呢？要回答这个问题，先要了解优克联的发展战略。
从优克联的发展战略来看，1.0主要是国际数据连接服务，可以提供全球4G/5G数据漫游、单运营商接入全球移动网络等服务。2.0则聚焦于当地数据连接服务，通过和移动网络运营商(MNOs)、移动虚拟网络运营商(MVNOs)以及智能终端生产商合作，通过优克联的PaaS平台和SaaS平台为合作伙伴，为终端用户提升更好的数据连接服务。
来源：优克联2021年二季报
随着1.0和2.0业务的发展，用户和合作方持续积累，最终将能够形成一个全球的数据流量交易的市场（Full Marketplace）。
来源：优克联2021年二季报
在终端用户使用层面，用户并不需要有特殊的操作，因为优克联的PaaS和SaaS平台会智能帮用户连接到更好的运营商网络。
2.0业务的布局，不仅仅能提升用户网络连接体验，从“连接”升级到“更好的连接”。还能赋能物联网，在财报前瞻中已经提及，优克联和东南亚的设备制造商达成新的合作。
了解优克联的发展战略之后，再回到二季度的业绩。截至2021年6月，优克联的合作伙伴遍布全球52个国家或地区，累计为超过2000个全球商业合作伙伴提供服务。
来源：优克联2021年二季报
优克联的2.0业务已经成为公司增持新的支撑，具有非常大的发展潜力。再往深一点思考，优克联的1.0国际漫游业务，是具有领先的地位。在出入境游暂停的这段时间，很多小公司实际上是倒下了的，这意味着现在优克联的市占率更高。随着各国接种率的提高，主要的国家或地区的疫苗接种率大部分已经在60%以上。未来中国出入境游重新，优克联将可以优先享受到出入境旅游经济恢复的红利。
我们可以粗略估计一下，如果出入境旅游恢复，可以给优克联带来多大程度的增长。根据2021年二季度报，来自国际数据连接服务的收入为480万美元。2019年全年，该业务的收入为7797.4万美元，平均每个季度1949万美元。
要知道，优克联2021年二季度的总营收是1920万美元。这说明，如果出入境游开放，优克联的营收规模将可能翻倍。
优克联平台即服务（PaaS） 和软件即服务（ SaaS） 平台业务有望保持增长
从二季度来看，优克联的SaaS和PaaS业务占比总收入有所扩大，目前，PaaS和SaaS服务收入占2021年二季度收入的16.4%。
来源：优克联2021年二季报
不仅营收规模会增加，盈利能力也会提升，因为在这段时间，优克联的成本费用不断优化。2020年因为疫情，导致费用占比收入提升，从今年一季度开始，该占比开始下降。2021年二季度费用占比总收入下降至61%，相比一季度环比下降10个百分点。
来源：优克联2021年二季报
这么看下来，优克联是非常值得关注的。首先，在大的发展战略方面，疫情并没有阻碍优克联的2.0的业务发展，其次，疫情的缓解，使得最终开放出入境游的时间越来越接近，将有利于疫情并没有阻碍优克联的1.0的业务，这给了优克联业务爆发性增长的可能性。
2021年6月，优克联发布了其超级连接解决方案和相关的产品和服务，不断提升技术，通过其HyperConn（超级连接）解决方案，将能够实现跨越物理介质、SIM形态、国家、层级，让用户自由地切换到更好网络连接。
优克联财报前瞻：看好优克联发展前景和增长机会
最近中概股遭受抛售潮，其实投资者都知道监管的侧重点在什么行业，不过依然有不少公司被错杀。严监管的行业主要集中在影响下一代发展的行业，教育和游戏首当其冲，如果依然担忧未来的政策不确定性，这两个行业自然可以避开。不过，危机、危机，危中有机。在抛售潮之下，必然产生投资机会。
我们知道，基础建设是国家一直鼓励并且加强建设的，而通信基础建设更加是重中之重。去年，我国政府就发布了多份主推5G发展的政策，今年7月底工信部等十部门正式发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，重点推进5G在工业互联网、车联网、智慧港口、智慧采矿、智慧教育、智慧医疗等15个行业的5G应用。
可见，在国家大力发展通信技术的背景下，相关科技公司股价遭到抛售就是明显错杀，优克联集团（“优克联”，Nasdaq: UCL）就是其中一家。优克联即将公布二季度业绩，我们先来看看这家公司的情况。
优克**际数据连接服务（“优克联1.0业务”）
说到优克联，可能会先想到他们的跨境漫游业务。新冠疫情爆发以来，跨境游减少，对该业务有所影响。不过否极泰来，今年上半年各国都在积极号召注射疫苗。我国疫苗注射量已经超过17剂，欧美发达国家注射率也超过了60%。
在疫苗注射率提高的情况下，欧美国家的出行情况将可能改善。这点从达美航空二季度业绩可以看到出，达美航空二季度收入71.26亿美元，环比增长71.7%。并且，在电话会议上，达美航空的管理层表示，跨境游将改善。这将有利用优克联1.0业务
在5月底，优克联宣布将GlocalMe和漫游超人合并，用户无论是购买还是租用都可以一站式完成。优克联还开设了美国站的和亚马逊店铺，开拓美国市场。在美国跨境游逐渐恢复的背景下，预计对优克联的漫游业务有促进作用。
6月，优克联在MWC发布了超级连接相关产品，比如HyperConn 超级连接5G Wi-Fi设备Numen，创新的产品和服务将为用户带来更好的网络连接体验。
优克联本地数据连接服务（“优克联2.0业务”）
往更长远来看，优克联正在与全球更多的移动网络运营商（MNOs）、移动虚拟网络运营商（MVNOs），以及其他业务合作伙伴建立合作，推进更多服务产业链的企业合作，寻找更多的商业机会，比如移动宽带业务、远程办公和教育，以及5G云服务等机会。
比如最近，优克联与菲律宾家用设备制造商FuXing Kitchen Equipment Inc.（简称FuXing）达成了新的合作，进一步拓展东南亚的业务。根据协议，优克联将为FuXing提供移动宽带(MBB)产品和服务。此次合作标志着优克联与家用设备行业合作伙伴联手。
优克联 2.0 业务在日本市场的发展尤为成功，也将在其他国家和地区拥有快速发展的机会和空间。 uCloudlink 1.0虽然受到了新冠肺炎（COVID-19）和旅游业不景气的影响。 然而，随着家庭工作、视频会议、远程培训等对可靠数据连接的需求增加，促使uCloudlink 2.0本地数据连接服务的发展。
优克联平台即服务（PaaS） 和软件即服务（ SaaS） 平台业务有望保持增长
从一季度来看，优克联的SaaS和PaaS业务占比总收入有所扩大从2020年一季度的5.8%增长至2021年一季度的12.9%。
来源：公开资料
随着优克联的合作伙伴增加，以及技术升级给用户带来良好体验的口碑传播，预计2021年二季度PaaS和SaaS业务还会增长。
优克联业务发展
我们可以把流量数据的发展粗略分成两个阶段，靠前个阶段是普及阶段，这个阶段主要是让更多的用户接入到网络中。第二个阶段是体验提升阶段，也就是我们现在所处的阶段。在这个阶段中，网络普及率较高，而用户对移动数据使用量越来越大，根据Frost&Sullivan的数据显示，从全球范围来看，每位用户的移动数据使用量从2014年的0.6 GB/月增长到2018年的3.9 GB/月，复合年增长率为59.7%，预计2023年将以37.3%的复合年增长率进一步增长到19.0 GB/月。
在这个背景下，用户开始关注网速、延迟、网络覆盖等网络使用体验。优克联正是可以解决这些问题，为用户提供更好的网络使用体验。
优克联开发了全球领先的移动数据流量共享平台，基于这个平台，为运营商和用户提升网络连接体验。在运营商的角度来看，优克联帮助运营商提升覆盖，减少运营商对基础设施的投入。在用户的角度来看，优克联帮助用户自动切换到信号更好的运营商网络，让用户随时随地都有更好的连接体验。
在这个基础上，优克联进一步提升技术，推出了HyperConn（超级连接）解决方案，将能够实现跨越物理介质、SIM形态、国家、层级，让用户自由地切换到更好网络连接。
目前优克联的本地移动数据连接服务，在中国、日本、美国等市场的发展势头非常好。在国内，优克联与多个知名手机品牌以软件+资源赋能的形式合作。优克联的合作方还有大型B端客户，比如运营商和企业伙伴达成战略合作，助力实现高质量网络连接。
陈朝晖的“上市梦”遇阻：优克联陷前景不明，口碑风波
自瑞幸咖啡造假事件曝光后，多家中概股遭做空，叠加疫情冲击，信任危机重现，不少专家认为中概股回归潮或将来临。
在此背景下，近日，移动数据流量共享平台优克联（uCloudlink）已正式向美国证券交易委员会递交了招股说明书，计划以“ UCL”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，初步拟定的募资规模为5000万美元。但不管是从优克联的盈利状况、公司管理还是法律诉讼来看，摆在其面前的是一条诱人而“凶险”的道路。
公开资料显示，优克联成立于2014年，是全球靠前家移动数据流量共享平台。目前公司旗下有“吉客猫”和“漫游超人”两大品牌，分别对应销售和租赁两种不同的模式。
由于全球疫情影响，境内外旅游业遭受重创，尽管国内疫情已经得到控制，但国际疫情防控形势仍不容乐观。2020年4月，世界旅游组织发布报告认为，旅游业是全球受疫情冲击最为严重的行业之一。预计2020年游客数量将比2019年下降20%~30%，国际旅游收入将减少3000亿—4500亿美元。也就意味着优克联的主要收入来源也将受到波及。
除疫情对主营业务的冲击外，摆在优克联面前的难题还有一件专利诉讼案。2019年10月22日，据外媒报道称，优克联和其最大的竞争对手漫游宝的专利诉讼案件，最终以漫游宝的胜诉而落下帷幕。此审判结果对该细分行业也起到了一定警示作用。
据了解，2018年6月漫游宝向美国**提起诉讼,指控优克联公司专利侵权。2019年4月,纽约南区**认定优克联公司型号为GlocalMe G2、G3和U2的WIFI热点设备以及型号为S1的移动电话侵犯了漫游宝公司的US9,736,689专利权,判令优克联公司赔偿218万美元(约合人民币1523万)。
同年8月28日,美国纽约南区**向优克联公司发出永久性禁令,要求其从2019年9月1日开始停止在美国销售、许诺销售、进口或允许使用型号为GlocalMe G2、G3和U2的WIFI热点设备以及型号为S1的移动电话。
10月16日，由于优克联公司的侵权行为是故意为之,因此**作出修改判决,判决被告优克联公司赔偿漫游宝公司的补偿金额由最初的218万美元(约合人民币1523万),增加至8,230,654美元(约合人民币5800万)。
众所周知，美国对于专利等知识产权一向看重，**的禁令也就意味着自2019年9月1日起,消费者即使在不知情的情况下将优克联专利侵权相关移动WIFI产品带入美国境内使用,也将面临监禁与罚款的风险。
对此，优克联不得不重新设计更新涉及侵权的产品，但更新后的产品存在工作效率降低、设备无法连接到无线网络等硬伤。
如果说专利问题是优克联的外忧，那么员工对公司现状的不满则是内患。2020年1月，一位在职员工表示不建议来。4月，一位求职者称，招聘者在确定入职时一直打电话怕他不愿入职，等确认完毕后又被公司拒收。而早在2019年10月，就有离职员工爆料称，公司“招人存在欺诈嫌疑，现场讨论薪资与offer不符”“社保等按照国家最低基数缴纳”“公司福利基本不存在”“领导管理混乱”等问题。
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